В гостевой комнате на большом диване накачанный Мануэль трахает мулатку и ее подругу. Он ставит обеих телочек в разные позы и толстый члено растягивает их влажные дырочки. Темноволосые красотки не только удовлетворяет спутника, они еще делают друг другу кунилингус. Обе сучки постанывают и с большим удовольствием сосут и вылизывают яйца возбужденного качка. Всех партнеров возбуждает ЖМЖ оргия и доводит до оргазма.